ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα της ελληνικής φέτας στην Ολλανδία, τα ελληνικά τυριά έχουν ακόμα πολύ έδαφος για να κερδίσουν.
Δεδομένης της εικόνας της ελληνικής φέτας ως ενός υγιεινού προϊόντος σε συνδυασμό με την τάση προς πιο υγιεινή διατροφή στην Ολλανδία, η ζήτηση φέτας θα μπορέσει να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα χρόνια.
Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο και περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Μάλιστα στην κατηγορία “τρόφιμα”, η αξία των εισαγωγών από την Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με πριν από δεκαπέντε έτη. Το 2020, τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων σημείωσαν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας σχεδόν στα 160 εκατ., εκ των οποίων τα γαλακτοκομικά προϊόντα ήσαν αξίας 17 εκ. ευρώ. Πιο συγκριμένα, οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 183% από το 2012 έως το 2020.
Στα σούπερ μάρκετ, οι επωνυμίες φέτας, Δωδώνη και Σαλάκης είναι καλά εδραιωμένες, αφήνοντας λίγο χώρο για άλλες επωνυμίες φέτας σε αυτό το στάδιο. Σε γενικές γραμμές, οι λοιπές ποικιλίες ελληνικών τυριών δεν είναι διαθέσιμες στα ολλανδικά σούπερ μάρκετ, αφήνοντας έτσι χώρο για νεοεισερχόμενους στην αγορά.
Ένα βασικό πρόβλημα εν γένει για τους Έλληνες παραγωγούς/εξαγωγείς είναι η δυσκολία τους να ανταποκριθούν στα μεγάλα μεγέθη της πολύ ανταγωνιστικής ολλανδικής αγοράς. Είναι συνεπώς αναγκαίο οι Έλληνες παραγωγοί/εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων να έχουν υπ’ όψιν ότι ιδιαίτερα τα ολλανδικά σούπερ μάρκετ απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενός προϊόντος και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Λόγω των προαναφερθέντων, είναι σημαντικό για τους Έλληνες παραγωγούς/επιχειρηματίες του κλάδου να δημιουργήσουν μια κατάλληλη στρατηγική για την είσοδο στη χώρα.
Λόγω της υψηλής ποιότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων και, παράλληλα, του βαθμού στον οποίο είναι προσιτά λόγω τιμής, τα ελληνικά προϊόντα θα μπορέσουν να αποκτήσουν έναν πιο σημαντικό ρόλο στην αγορά «delicatessen» και «premium products» (λ.χ. εξειδικευμένα καταστήματα τυριών). Επίσης, τα βιολογικά τυριά θα μπορέσουν να βρουν χώρο σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων (λ.χ. Ekoplaza και Odin). Οι πελάτες βιολογικών καταστημάτων γενικά έχουν μεγαλύτερη προθυμία να πληρώσουν για την ποιότητα ενός προϊόντος. Σημειώνουμε πάντως ότι, επί του παρόντος, το μερίδιο αγοράς των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία δεν έχει φτάσει στο ύψος του μεριδίου γειτονικών χωρών όπως η Γερμανία.
Δημερές εμπόριο τυριού Ελλάδας – Ολλανδίας
| Σε χιλ. € | Εισαγωγές ΕΛ | Εξαγωγές ΕΛ | Εµπορικό ισοζύγιο ΕΛ | Ετήσια Μεταβολή εισαγωγών ΕΛ (%) | Ετήσια Μεταβολή εξαγωγών ΕΛ (%) |
| 2016 | 108.179 | 7.680 | -100.499 | 2 | -13,5 |
| 2017 | 141.739 | 7.814 | -133.925 | 31 | 1,7 |
| 2018 | 116.095 | 8.979 | -107.116 | -18,1 | 14,9 |
| 2019 | 119.672 | 9.476 | -110.196 | -3,1 | 5,5 |
| 2020 | 86.751 | 11.965 | -74.786 | -25,7 | 26,3 |
Πηγή: TradeMap
Ελληνικές εξαγωγές στην Ολλανδία
Για την Ολλανδία, τα σημαντικότερα εισαγόμενα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η φέτα και το γιαούρτι. Σημειώνουμε ότι η Ολλανδία είναι ένας αρκετά σημαντικός πελάτης για τις ελληνικές εξαγωγές φέτας, ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από την Ολλανδία είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερές από τις εισαγωγές της. Οι επανεξαγωγές φέτας της Ολλανδίας κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολό τους προς τη Γερμανία.
Άλλα εισαγόμενα είδη τυριού από την Ελλάδα στην Ολλανδία, εκτός της φέτας, είναι τα εξής:
– 0406903500: Κεφαλοτύρι
– 0406907800: Gouda
- 0406908510: Κεφαλογραβιέρα και κασέρι (αν μπορεί να κατέβει παρακάτω)
Συμφώνα με τη βάση δεδομένων «TradeMap», η Ολλανδία ήταν η 10η σημαντικότερη χώρα για την εξαγωγή τυριών από την Ελλάδα το 2020.
Οι ολλανδικές εισαγωγές τυριών από την Ελλάδα ανήλθαν σε 12 εκ. ευρώ το 2020, γεγονός που σημαίνει αύξηση κατά 27,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τη βάση δεδομένων TradeMap φαίνεται ότι το ελληνικό μερίδιο των ολλανδικών εισαγωγών τυριών και στάρπης ήταν περίπου 0,98% το 2020.
Ποσοστό περίπου 75%-80% των εισαγωγών τυριών από την Ελλάδα είναι φέτα. Συγκριμένα, το 2020 εισήχθησαν 2.121,9 τόνοι τυριού από την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 1.586,8 τόνους ήταν φέτα. Η Ολλανδία επίσης εισάγει μεγάλες ποσότητες φέτας από γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Δανία.
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Ολλανδικές εισαγωγές φέτας (2017-2020)
| Εισαγωγές φέτας(σε εκατ. €) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Συνολικές εισαγωγές | 9.587 | 11.145 | 11.111 | 19.258 |
| Εισαγωγές από Ελλάδα (% επί συνόλου) | 6.562 (68,4%) | 7.750 (69,5%) | 7.558 (68,0%) | 9.396 (48,8%) |
| Εισαγωγές φέτας (σε τόνους) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Συνολικές εισαγωγές | 1.553,5 | 1.816 | 1.880,2 | 3.546,7 |
| Εισαγωγές από Ελλάδα (% επί συνόλου) | 958.5 (61,7%) | 1.180 (65%) | 1.250,8 (66,5%) | 1.586,8 (44,7%) |
| Τιμή ανά κιλό εισαγόμενης φέτας | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Από Ελλάδα Από άλλες χώρες μέσω επανεξαγωγών | € 6,84 € 5,08 | € 6,42 € 5,62 | € 6,04 € 5,65 | € 5,92 € 5,03 |
| Κατά μ.ό. | € 6,17 | € 6,14 | € 5,91 | € 5,43 |
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Ένα αρκετά αξιοσημείωτο συμπέρασμα από τον ανωτέρο πίνακα είναι ότι η επανεισαγόμενη από άλλες χώρες φέτα στην Ολλανδία είναι φθηνότερη από τη φέτα που εισάγεται απευθείας από την Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη μείωση του μεριδίου φέτας που εισάγεται απευθείας από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λόγω πιθανών πλεονεκτημάτων οικονομίας κλίμακας, η φέτα εισάγεται επίσης σε μεγάλες ποσότητες μέσω της Γερμανίας.
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Εισαγωγές Ελλάδας από Ολλανδία
Η Ολλανδία είναι ο δεύτερος προμηθευτής γαλακτοκομικών προϊόντων για την Ελλάδα.
Τα σημαντικότερα τυριά που εισάγονται από την Ολλανδία στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τα Gouda και Edam. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πορεία των ελληνικών εισαγωγών τυριού από την Ολλανδία κατά τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Ελληνικές εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ολλανδία (σε χιλ. €)
| Τυρί και στάρπη | Γάλα και κρέμα γάλακτος (με και χωρίς ζάχαρη) | Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος | Oρός γάλακτος | Αυγά | |
| 2016 | 108.179 | 40.279 | 7.426 | 1.745 | 638 |
| 2017 | 141.739 | 35.159 | 10.331 | 1.372 | 645 |
| 2018 | 116.095 | 35.840 | 11.287 | 1.926 | 309 |
| 2019 | 119.672 | 30.292 | 9.576 | 1.529 | 313 |
| 2020 | 86.751 | 33.723 | 7.926 | 2.635 | 814 |
Πηγή: TradeMap
Γιαούρτι
Η εικόνα του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόντος συνδεδεμένου με την υγιή διατροφή καθώς και το γεγονός ότι περιέχει πολλές πρωτεΐνες, το καθιστούν πολύ δημοφιλές σε πολλούς ανθρώπους. Παρόλο που το ελληνικό γιαούρτι είναι γνωστό στην Ολλανδία, το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι διατίθεται περιορισμένα στα ολλανδικά σούπερ μάρκετ. Στην πραγματικότητα, οι μεγαλύτερες αλυσίδες πωλούν επίσης διάφορα γιαούρτια
¨τύπου¨ ελληνικού γιαουρτιού (γιαούρτι “Greek Style”), είτε με δικές του ιδιωτικές ετικέτες είτε με επωνυμίες γαλακτοκομικών εταιρειών, όπως Campina, Almhof, Elinas, Optimel και De Zaanse Hoeve. Τα προαναφερθέντα γιαούρτια πωλούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.
Ακολουθούν, ενδεικτικά, οι τιμές καταναλωτή για το ελληνικό γιαούρτι και το γιαούρτι Greek Style σε διάφορες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ολλανδικών σούπερ μάρκετ.
Τιμές καταναλωτή γιαουρτιού– Jumbo
| Γιαούρτι | Προέλευση | Τιμή ανά κιλό |
| DODONI 10% | Ελλάδα | € 5,02 |
| DODONI 2% και 5% | Ελλάδα | € 4,78 |
| Campina Greek Style 2% | Ολλανδία | € 2,49 |
| Campina Greek Style 10% | Ολλανδία | € 2,27 |
| Jumbo Greek Style 10% και 0,1% | Ολλανδία | € 1,69 |
| MinusL Greek Style χωρίς λακτόζη | Γερμανία | € 3,80 |
| Jumbo βιολογικό Greek Style 10% | Ολλανδία | € 2,88 |
| Almhof Greek style 10% και 0% | Γερμανία | € 3,09 |
| Katharos | Ολλανδία | € 2,76 |
| Optimel Greek Style | Γερμανία | € 3,89 |
Τιμές καταναλωτή γιαουρτιού – Plus
| Γιαούρτι | Τιμή ανά κιλό |
| ΚΡΙ ΚΡΙ 10% και 2% | € 3,59 |
| Βιο+ βιολογικό Greek Style | € 2,99 |
| CampinaGreek Style 2% | € 2,49 |
| CampinaGreek Style 2% | € 2,29 |
| Zuivelmeester Greek Style 10% και 0,1% | € 1,70 |
| Melkan Greek Style 10% | € 2,50 |
Με εξαίρεση το σούπερ μάρκετ Jumbo, τα σούπερ μάρκετ δεν περιέχουν στοιχεία σχετικά με την ακριβή προέλευση του γιαουρτιού στις ιστοσελίδες τους.
Στις μεγαλύτερες αλυσίδες βιολογικών σούπερ μάρκετ (Ekoplaza και Odin), δεν διατίθεται καθόλου αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.
Εμπόριο τυριού στην Ολλανδία
| Σε δισ. € | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Εµπορικό ισοζύγιο | Μεταβολή εισαγωγών (%) | Μεταβολή εξαγωγών (%) |
| 2016 | 1,068 | 3,159 | 2,091 | -3,8 | 1,7 |
| 2017 | 1,246 | 3,564 | 2,318 | 16,7 | 12,8 |
| 2018 | 1,256 | 3,447 | 2,191 | 0,8 | -3,3 |
| 2019 | 1,316 | 3,676 | 2,360 | 4,8 | 6,6 |
| 2020 | 1,236 | 3,704 | 2,468 | -6,1 | 0,8 |
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι ολλανδικές εξαγωγές τυριού είναι περίπου τριπλάσιες από τις εισαγωγές, γεγονός που δημιουργεί το θετικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Εισαγωγές
Παρά τη μεγάλη παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων της Ολλανδίας, η χώρα εισάγει πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα από το εξωτερικό. Τα σημαντικότερα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ολλανδία είναι τα ακολούθα:
- 0406: Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
- 0405: Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος, γαλακτούχες κρέμες για επάλειψη
- 0402: Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
- 0401: Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά
- 0404: Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
H χώρα επίσης εισάγει πολλά τυριά διαφόρων ειδών. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγές τυριών της Ολλανδίας ανήλθαν σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, γεγονός που καθιστά την Ολλανδία την έκτη μεγαλύτερη χώρα όσον αφορά τις εισαγωγές τυριών. Το 2020 οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης τυριών για την Ολλανδία ήταν η Γερμανία και το Βέλγιο ενώ η Ελλάδα κατέλαβε την 11η θέση.
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Τα τυριά που εισάγονται περισσότερο στην Ολλανδία κατά τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα:
- 0406907800: Gouda (τυριά τύπου Gouda καταγωγής κυρίως Γερμανίας και Βελγίου)
- 0406105000: Φρέσκο τυρί, ακατέργαστο, με λιπαρά που δεν υπερβαίνουν το 40% κατά βάρος
– 0406103000: Mozzarella
– 0406902100: Cheddar
- 0406200000: Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη, κάθε είδους
– 0406908400: Brie
Τα ανωτέρω τυριά έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από την ελληνική φέτα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους πιο σημαντικούς προμηθευτές τυριών:
Πηγή: TradeMap
Εξαγωγές
Συμφώνα με τη βάση δεδομένων TradeMap, η Ολλανδία, με εξαγωγές τυριού και στάρπης αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, είναι ο 2ος μεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού και στάρπης του κόσμου μετά τη Γερμανία. Το μερίδιο της Ολλανδίας στο παγκόσμιο εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων (δασμολογική κλάση “04”) ανέρχεται σε σχεδόν 5%, ενώ ειδικά στη δασμολογική κλάση “0406” (τυρί & στάρπης) το μερίδιο της Ολλανδίας ανέρχεται σχεδόν στο 13%. Ως εκ τούτου, η Ολλανδία ανήκει στους πέντε μεγαλύτερους εξαγωγείς γαλακτοκομικών στον κόσμο, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λευκορωσία και τη Γερμανία. Από τον κατώτερα πίνακα φαίνεται η παγκοσμία σημασία της Ολλανδίας όσον αφορά τις εξαγωγές τυριών.
Πηγή: TradeMap
Κατά τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανήλθαν σε περίπου
9 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 3,5 έως 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις εξαγωγές τυριών.
Οι σημαντικότεροι πελάτες για τα ολλανδικά τυροκομικά προϊόντα είναι η Γερμανία, το Βέλγιο (οι συνδυασμένες εξαγωγές προς τη Γερμανία και το Βέλγιο αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του συνολικού όγκου εξαγωγών), η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία (βλ. τον κατωτέρω πίνακα). Το 2020, η Ελλάδα ήταν ο ένατος σημαντικότερος πελάτης της Ολλανδίας όσον αφορά το τυρί, ενώ από την άλλη πλευρά, η Ολλανδία ήταν η δεύτερος πιο σημαντικός προμηθευτής τυριού για τη χώρα μας, με μερίδιο αγοράς σχεδόν 27%. Άλλες σημαντικές χώρες για τις ολλανδικές εξαγωγές τυριού ήταν η Ιαπωνία, η Σουηδία, η Δανία και η Πολωνία.
Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)
Τα τυριά που εξάγονται περισσότερα στην Ολλανδία κατά τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα:
– 0406907800: Gouda
- 0406200000: Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη, κάθε είδους
– 0406907400: Maasdam
– 0406902300: Edam
- 0406908900: Τυριά από αγελαδινό γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά που δεν υπερβαίνει το 40%
- 0406901310: Emmentaler
ΕΝΤΥΠΗ ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ
