Oak Hill Advisors: Τοποθετεί 315 εκατ. ευρώ στις επενδύσεις της Ideal Holdings
Συμφωνία για επένδυση 115 εκατ. ευρώ της Oak Hill
Advisors (OHA) στις θυγατρικές της Ideal Holdings υπέγραψαν οι δύο εταιρείες, με τα οποία η OHA υποστηρίζει τα αναπτυξιακά σχέδια της δεύτερης και επιπρόσθετο δικαίωμα για έως και 200 εκατ. ευρώ επιπλέον.
Η Ideal Holdings θα δημιουργήσει εταιρικό όχημα (Corporate Venture, CV), ιδίων κεφαλαίων 410 εκατ. ευρώ, που θα κατέχει το 100% των επενδύσεών της: Αttica Department Stores, Byte, Adacom, Bluestream και ΜπαρμπαΣτάθης, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η OHA θα αποκτήσει το 15% έναντι 62 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με δικαίωμα για επιπλέον 10% εντός εξαμήνου, έναντι 41 εκατ. ευρώ.Η OHA, ρυθμιζόμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού Ομίλου που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 88 δισ. δολαρίων. Προτίθεται να επενδύσει έως 4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ideal Holdings, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας μετοχών.
Μέσω του CV, η OHA διατηρεί το δικαίωμα να συνεπενδύσει, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον 200 εκατ. ευρώ εντός διετίας, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της Ideal Holdings, δίχως αλλαγή ελέγχου βάσει της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η Axia Ventures Group ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Ideal Holdings για τη συναλλαγή. Η Reed Smith, η Δικηγορική Εταιρεία Σαραντίτης και η L. Papaphilippou & Co LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι. Οι Paul Weiss, Nauta Dutilh, Papapolitis & Papapolitis και η Antis Triantafylides & Sons LLC ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι OHA. Η PwC παρείχε φορολογικές συμβουλές στο CV.
